В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит перед командованием сложнейшую задачу. Необходимо уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важнейшее условие — не допустить детонации складов, где хранится опасное оружие.
Тем временем на дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, он же Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему противостоит генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем. Здесь на пленных испытывают отравляющие вещества. Их личная вражда обостряет ситуацию: Исимура грозит взорвать подземное хранилище под территорией завода.