В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал материал для неё на свой микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно очутился внутри странного магического круга.
На следующий день к ним пришёл местный парень, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться с ними древними местными преданиями и суевериями, которые бытовали в этих краях.