Арни, человек с тонкой душевной организацией, находит себя в маленьком бродячем цирке. Он выполняет там разную работу, пока труппа колесит по глубинке. Почти все артисты — члены одной семьи, а он среди них чужой. Его дни проходят в трудах и заботе о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется огромный питон. Необъяснимое влечение заставляет Арни приблизиться к рептилии. Медленное приручение змеи становится для него путём преображения. Он и сам начинает меняться изнутри, открывая в себе нечто новое.
